重点推荐：美埃科技，凯美特气002549），国林科技300786），景津装备603279），三联虹普300384），赛恩斯，新奥股份600803），天壕环境300332），仕净科技301030），英科再生，高能环境603588），九丰能源605090），宇通重工600817），光大环境。建议关注：盛剑环境603324），华特气体，ST龙净600388），再升科技603601），金科环境，卓越新能。
收盘价53.40元/吨；成交量300750吨；成交额1292.81万元。国家能源局《2023年能源工作指导意见》积极推动能源消费侧转型。
国家能源局发布关于印发《2023年能源工作指导意见》（以下简称《意见》）的通知。《意见》指出，积极推动能源消费侧转型。1）加快建设智能配电网、主动配电网，提高接纳新能源的灵活性和多元负荷的承载力，提升生产生活用能电气化水平，重点推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型。2）推动充电基础设施建设，上线运行国家充电基础设施监测服务平台，提高充电设施服务保障能力。3）完善清洁取暖长效机制，稳妥有序推进新增清洁取暖项目，开云 开云体育推动北方地区冬季清洁取暖稳步向好。
4）强化能源行业监管。聚焦中央、国务院交办的能源领域重点任务，进一步强化对国家重大能源规划、政策、项目落实情况监督。
（1）技术驱动设备龙头：①半导体配套：A）耗材：进入高端制程/外资客户，重点推荐【美埃科技】电子洁净过滤设备，海外大厂+耗材占比提升驱动加速成长；
建议关注半导体洁净室上游滤材和过滤器设备【再升科技】；电子特气新品类突破、制程升级，重点推荐【凯美特气】，建议关注【华特气体】。
B）设备：国产化，份额显著突破：建议关注半导体制程废气处理【盛剑环境】；重点推荐【国林科技】臭氧发生器介入半导体清洗，国产化从0到1。②压滤设备：重点推荐【景津装备】全球压滤机龙头，下游新兴领域促成长，配套设备+出海贡献新增长极。③光伏配套重点推荐【仕净科技】光伏制程污染防控设备龙头，单位价值量5-11倍提升成长加速，水泥固碳&光伏电池片积极拓展第二成长曲线；建议关注【金科环境】水深度处理及资源化专家，数字化软件促智慧化应用升级，促份额提升。光伏再生水开拓者，水指标+排污指标约束下百亿空间释放。（2）再生资源：①重金属资源化：重点推荐【赛恩斯】重金属污酸、污废水治理新技术，政策驱动下游应用打开+紫金持股。欧洲碳需求驱动：再生塑料减碳显著，欧盟强制立法拉动需求，重点推荐【三联虹普】尼龙&聚酯再生SSP技术龙头，携手华为云首个纺丝AI落地；【英科再生】。生物油原料供应修复单位盈利回升。欧盟减碳加码&生柴原料限制下，UCOME迎替代性成长良机。开云 开云体育建议关注【卓越新能】。危废资源化：重点推荐【高能环境】经济复苏ToB环保迎拐点+项目放量期。
（3）天然气：重点推荐【新奥股份】龙头城燃转口气量稳定性提升，【天壕环境】稀缺管道资产+布局气源，【九丰能源】。
最新研究：半导体配套治理行业深度：刚需&高壁垒铸就价值，设备国产替代&耗材突破高端制程！气体行业月报：利好事件持续落地晶圆厂逆周期扩产，2023年半导体行业景气度扭转，推动电子特气价格整体上涨。
中特估推动环保国企价值重估，CCER方法学公开征集重启渐行渐近。瀚蓝环境600323）：固废稳定燃气有望改善，REITs&地方支持改善现金流。洪城环境600461）：固废并表带动业绩增长，厂网一体化&直饮水拓展可期。仕净科技：签署水泥/钢铁/煤电行业新型CCUS合作协议，医药领域3.59亿元合同落地。福龙马603686）：环服业务稳中有进，新能源装备表现亮眼。
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